财经新闻

您的当前位置:主页 > 财经新闻 >

【考试内容】 一、个人理财 (一)熟悉个人理财业务的相关主体; (二)掌握银行个人理财业务的分类; (三)了解国内外个

2019年03月31日字体:
分享到:
  

【摘要】环球网校小编根据中国银行业协会发布新版考试大纲整理“初级银行从业资格《个人理财》科目考试大纲(2019年3月22日)”相关资料供考生参考学习, 【考试内容】 一、个人理财 (一)熟悉个人理财业务的相关主体; (二)掌握银行个人理财业务的分类; (三)了解国内外个人理财业务的发展状况; (四)了解理财师的队伍状况和职业特征; (五)掌握理财师的执业资格要求, 二、个人理财业务相关法律法规 (一)熟悉中国的法律体系; (二)熟悉《民法总则》、《合同法》中与个人理财业务相关的规定; (三)掌握《物权法》、《婚姻法》、《继承法》中与个人理财业务相关的规定; (四)熟悉《个人独资企业法》、《合伙企业法》中与个人理财业务相关的规定; (五)掌握各类理财产品及其销售相关的法律法规。

理财计算工具等的掌握程度,也是应考人员备考的重要资料。

考试范围限定于大纲范围内,但不局限于教材内容,本考试大纲是2019年及以后一个时期考试命题的依据,测查应考人员对个人理财基本知识和技能的掌握程度。

综合运用本科目知识技能。

以及客户信息的分析方法; (三)熟悉明确客户理财目标的相关内容和原则; (四)掌握理财规划方案的内容及要点; (五)熟悉理财规划方案执行过程中的原则及注意事项; (六)熟悉后续跟踪服务的相关要点,。

客户的分类与需求分析,已报名参加2019年上半年银行从业资格考试的考生们可以此为参考备考,以最新颁布的法律法规为准, 推荐:2019年新版银行从业资格各科目考试大纲汇总 银行业专业人员职业资格考试专业实务科目 《个人理财》初级考试大纲 【考试目的】 通过本科目考试, 本考试大纲和考试教材是2019年及以后一个时期考试命题的依据,包括测查对理财投资市场、理财产品、理财业务管理等专业知识技能的运用;测查应考人员对个人理财业务的相关法律法规, 九、个人理财业务相关的其他法律法规掌握与个人理财业务相关的法律法规: (一)相关法律:中华人民共和国民法总则、中华人民共和国合同法、中华人民共和国商业银行法、中华人民共和国银行业监督管理法、中华人民共和国证券法、中华人民共和国证券投资基金法、中华人民共和国保险法、中华人民共和国信托法、中华人民共和国个人所得税法、中华人民共和国物权法等;

产品分类

娱乐八卦

地址:
电话:
传真:
邮箱: